陆家嘴财经早餐2019年6月22日星期六

1、央行开展300亿元14天期逆回购操作,周五无逆回购到期,当日实现净投放300亿元。本周包括MLF在内公开市场净投放3550亿元。周五Shibor全线月,国有企业利润总额13929.0亿元,同比增8...


  1、央行开展300亿元14天期逆回购操作,周五无逆回购到期,当日实现净投放300亿元。本周包括MLF在内公开市场净投放3550亿元。周五Shibor全线月,国有企业利润总额13929.0亿元,同比增8.7%;营业总收入237730.0亿元,同比增7.7%;5月末,国有企业资产负债率64.5%,降低0.2个百分点。

  3、财政部:7月1日起,降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。

  1、上证综指收盘涨0.5%报3001.98点,连升5日;深证成指涨0.87%;创业板指涨1.72%;万得全A涨0.84%。两市成交额超6200亿元,创一个半月新高。北向资金净流入超73亿元,连续5日净流入,6月至今已净流入超450亿元。重组新规出台,创业板壳概念股受宠,ST概念走强,板块内40余股涨停。上证综指、深成指、创业板指本周分别涨4.16%、4.59%、4.80%。

  2、恒指收跌0.27%报28473.71点,本周涨5%,创去年10月以来最大单周涨幅;国企指数、红筹指数基本持平,本周分别涨4.81%、2.81%。全日大市成交1185.74亿港元,前一交易日为977.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%,报10803.77点。

  3、最高人民法院发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》,从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出17条举措。这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。

  4、最高法:《意见》第6条从审判的角度,认可科创板上市公司在上市前经股东大会特别决议作出的差异化表决权安排,尊重科创板上市公司构建与科技创新特点相适应的公司治理结构,在司法层面首次肯定“同股不同权”的公司治理安排。

  5、最高法:依法从严惩治申请发行、注册等环节易产生的各类欺诈和腐败犯罪,对于发行人与中介机构合谋串通骗取发行注册,以及发行审核、注册工作人员以权谋私、收受贿赂或者接受利益输送的,依法从严追究刑事责任;对于恶意骗取国家科技扶持资金或者政府纾困资金的企业和个人,要依法追究刑事责任;依法从严惩治违规披露、不披露重要信息、内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券市场等金融犯罪分子,严格控制缓刑适用,依法加大罚金刑等经济制裁力度。

  6、最高法:对于证券交易所经法定程序制定的科创板发行上市和持续监管等业务规则,只要不具有违反法律法规强制性规定情形,人民法院在审理案件时可以依法参照适用;为统一裁判标准,积累和总结审判经验,科创板上市企业的证券发行纠纷、证券上市合同纠纷、证券欺诈责任纠纷等一审民商事案件,由上海金融法院试点集中管辖。

  7、证监会市场部主任:已制定维护科创板上市交易初期市场稳定方案,科创板首批上市企业要一定的数量;开通科创板交易权限的个人投资者已超270万人。

  8、证监会:同意杭可科技科创板IPO注册;核发神马电力、移远通信、国林环保三家企业IPO批文;警翼智能、奕瑞光、科博达、小熊电器首发申请6月27日上会。

  9、证监会近期组织开展并购重组标的和重组上市公司的专项现场检查,多家公司及相关方被采取行政监管措施;并组织开展规避退市专项检查,对于触及退市标准的公司,查实后坚决予以退市。证监会还将通过不断加大现场检查力度等多种方式,对并购重组“三高”问题持续从严监管,坚决打击恶意炒壳等违法违规行为。此外,退市出清力度仍将加大,重组上市不会成为退市公司的“免死金牌”。

  10、证监会:发布公募基金参与转融通证券出借业务指引,战略配售基金等四类基金可参与出借业务;对5宗内幕交易案作出行政处罚,涉及中文传媒600373)、瑞和股份002620)、科融环境300152)、厦华电子、天翔环境。

  12、监管部门严格杜绝基金涉科创板通道业务。监管部门近日发文,参与科创板投资(包括打新及二级市场投资)的基金应当由管理人主动管理,独立进行审慎的投资决策,严禁作为委托人的通道存在,不得接受委托人的任何投资指令。

  13、上交所启动科创板发行上市保荐业务现场督导。首次督导涉及两家保荐机构,上交所将分别派员前往保荐机构所在地。现场督导将通过调阅资料、证据核对、人员约谈等方式,着重了解保荐机构对相关申报项目信息披露中存在的问题,核查把关是否到位,要求其做出相应说明或者做出补充核查;同时,将检查保荐机构尽职调查责任落实、内部程序合规性、保荐工作质量等方面情况。

  14、上交所:科创板股票及存托凭证应同时提供扩位证券简称,不少于4个汉字且不超过8个汉字;发行人尚未盈利的,其股票或存托凭证的特别标识为“U”;发行人具有表决权差异安排的,其股票或存托凭证的特别标识为“W”;科创板股票自上市首日起可作为融资买入及融券卖出标的证券;战略投资者配售获得的科创板股票、存托凭证,在承诺持有期内可以按规定参与转融通证券出借。

  15、上交所发布科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南:证监会同意注册后,发行人可以在注册有效期内自主选择发行时点,启动发行前需通过发行承销业务系统报备发行方案,上交所在5个工作日内无异议的,可以正式启动发行;启动发行后,发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过发行承销业务系统向上交所提交;一般情况下,新股在发行结束后8个交易日内安排上市。

  16、上交所:本周沪市共发生24起连续竞价阶段拉抬打压等证券异常交易行为,对此及时采取自律监管措施;针对5起上市公司重大事项等进行核查,提请启动内幕交易、异常交易核查13单。

  17、深交所:本周共对33起证券异常交易行为采取自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报和封涨跌停等异常交易情形;共对3起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线、周五A股收盘后,全球第二大指数编制公司富时罗素首次纳入A生效,被动资金将全部到位。A股纳入富时罗素个股数量被调整至1005只,其中大盘股288只,中盘股395只,小盘股322只。

  19、MSCI亚太区业务部总裁林伟杰:A股纳入因子提升至20%以后,最需要解决的是衍生工具的限制;MSCI正研究在内地推出A股指数期货,虽然目前没有时间表,但在技术上和大方向上没有问题,具体推出将取决于监管审批。

  20、Wind数据统计显示,下周共有43家公司合计29.55亿股限售股陆续解禁,解禁市值为333.41亿元。解禁市值居前三位的是:锐科激光(70.46亿元)、苏泊尔002032)(50.17亿元)、海王生物000078)(27.02亿元)。解禁股数居前三位的是:海王生物(7.65亿股)、ST康美(5.3亿股)、三湘印象(2.63亿股)。

  21、华泰证券601688)发给机构投资者的投价报告显示,采用市盈率和市销率等方法测算,华兴源创每股价格区间为21.17元-26.82元。

  22、贝莱德在上海的外商独资企业 “贝莱德投资管理(上海)有限公司”已成功在中国证券投资基金业协会完成在中国提供投资顾问服务的登记备案。

  23、深交所对*ST康得下发关注函,要求说明董事会冻结康得投资集团及其一致行动人股票的法律依据,是否超越董事会职权。

  24、郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海集团股东大会,宣布自己已决定淡出鸿海,公司营运将交给经营委员会的九人小组。鸿海集团董事会选举刘扬接替郭台铭为新任董事长。

  25、上市公司重要公告:东江环保002672)终止定增事项;博汇纸业600966)获宁波亚洲纸管纸箱举牌;恒银金融称对区块链相关技术没有实质研发活动;北京银行601169):对中信国安000839)未偿付债权投资计划履行全部本息担保责任;藏格控股涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查;皇氏集团002329)筹划拟引入战略投资者;浙数文化拟受让迅游科技300467)10.66%股份;中联重科000157)已耗资近17亿元回购4.03%A股股份;新疆天业600075)拟收购天能化工;科恒股份300340)拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能;澄星股份600078)拟收购汉邦石化100%股权;金通灵300091)实控人变更为南通市国资委;山东黄金600547)拟22.72亿收购山金金控;美康生物300439)实际控制人拟减持不超5.05%股份;国农科技000004):拟12.81亿元收购智游网安100%股权;南京新百600682):控股股东及实控人终止增持计划;山西证券002500):山西信托拟减持1189.65万股。

  1、据券商中国,中信、国泰君安、海通、华泰四家头部券商集体发公告,均收到央行关于公司短期融资券最高待偿还余额有关事项的通知,核准余额上限分别为469亿、508亿、397亿、300亿,合计1674亿。

  1、财政部印发《土地储备项目预算管理办法(试行)》,试点在土地储备领域按项目实行全生命周期预算管理,首批试点地区包括北京、天津、河北、河南、山东、浙江(含宁波)、厦门等7省(市)。办法旨在健全土地储备专项债券项目控制机制,有效防控专项债务风险。2、据证券日报,综合调查银行、房产中介、在售新盘,以及咨询业内人士获得的信息来看,苏州停贷消息并不准确,不过额度收紧、放款变慢确实在苏州广泛存在。中原地产首席分析师张大伟表示,上半年信贷相对宽松,对比去年甚至历史,前5月房贷额度都刷新了记录,房贷收紧符合预期。

  1、工信部正在抓紧制定《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》,目前已经完成意见征求,近日即将正式出台,这将是中国工业互联网安全方面的顶层设计。2、工信部:将着力提升产业供给能力,营造良好消费环境,持续激发市场活力,进一步释放消费潜力,推动信息消费再上新台阶。

  3、广州首批24台车辆拿到自动驾驶测试牌照,未来三年预计有200台以上获得牌照。

  4、广西今年将全面启动设区城市生活垃圾分类工作,力争到2025年,全区所有设区市基本建成生活垃圾分类处理系统。

  5、河北省政府日前印发的《河北省旅游高质量发展规划(2018-2025年)》显示,到2025年,力争建成30个通用机场。

  6、辽宁省自然资源厅印发《关于支持飞地经济健康发展做好用地保障工作的通知》,出台10项用地保障措施,积极支持全省飞地经济健康发展。

  7、中汽协:2019年1-5月,中国品牌乘用车共销售333.46万辆,同比下降23.35%,占乘用车销售总量的39.70%,占有率比上年同期下降4.24个百分点。

  8、华为消费者业务手机产品线日,华为手机年度全球发货量突破1亿台。何刚同时发布华为麒麟810芯片,该芯片采用7nm制程,搭载华为自研的达芬奇架构的NPU。

  1、美股小幅收跌,结束四日连涨,道指盘中一度涨逾150点,标普500指数盘中创历史新高。苹果收跌,美国将对苹果、亚马逊、Facebook和谷歌进行反垄断调查。截止收盘,道指跌0.13%,报26719.13点,周涨2.41%;纳指跌0.24%,报8031.71点,周涨3.01%;标普500指数跌0.13%,报2950.46点,周涨2.20%。2、欧洲三大股指集体下跌,本周悉数上涨。德国DAX指数跌0.13%报12339.92点,周涨2.01%;法国CAC40指数跌0.13%报5528.33点,周涨2.99%;英国富时100指数跌0.23%报7407.50点,周涨0.84%。华泰证券GDR涨1.46%,连涨两日。

  3、亚太股市收盘涨跌互现,本周普涨。韩国综合指数跌0.27%,周涨1.62%;日经225指数跌0.95%,周涨0.67%;澳大利亚ASX200指数跌0.60%,周涨1.48%;新西兰NZX50指数涨0.35%,周涨0.90%。

  4、美国苹果公司致信美国贸易代表莱特希泽说,如果美国政府对3000亿美元中国输美商品加征关税,将影响到该公司主要产品,包括手机、平板电脑、笔记本电脑、无线耳机、电视盒子等。苹果敦促美国政府不要对从中国进口的相关产品加征关税。

  5、家乐福与京东物流宣布展开合作,后者将为家乐福提供跨境进口、清关、分拣、配送等物流服务。双方表示,未来的合作将扩展到更丰富的商品,并探索其他创新性的物流模式。

  6、万达集团计划将一项房地产业务以房地产投资信托(REIT)形式在新加坡上市,估值或超过10亿美元。

  7、趣店:将2019年净利润目标上调为调整后净利润45亿元,较之前公布的35亿元净利润目标上浮近30%。

  1、据央视新闻,美国总统特朗普称他叫停了对伊朗的军事打击,他声称美国对伊朗的制裁仍在加大力度,仍在发挥作用。2、美航空管理局:禁止所有美国航班在波斯湾和阿曼湾上空伊朗控制空域飞行。

  3、美联储发布压力测试结果:美国18家大型银行通过年度压力测试的第一步,18家银行能够承受4100亿美元的损失;所有银行机构都表现出抵御经济冲击的能力。

  4、美联储卡什卡利:将在FMOC会议上寻求降息50个基点,为了锚定通胀预期,需要采取激进的行动,预计长期通胀预期在1.7%;在通胀稳定在2%水平之前,美联储应该保证不加息。

  5、欧洲央行行长德拉吉:经济回升比预期的疲软,在今年和明年,可能需要采取宽松的财政政策,如果经济进一步恶化,财政政策可能需要更宽松。

  6、法国央行行长:财政部长勒梅尔将成立“稳定硬币”项目特别工作组,其中包括脸书旗下加密货币天秤座计划。

  7、美国6月Markit制造业PMI初值为50.1,刷新2009年9月以来新低,预期为50.4,前值为50.5;服务业PMI初值为50.7,刷新2016年2月以来新低,预期为51,前值为50.9。

  8、美国5月成屋销售年化总数534万户,预期525万,前值为519万;成屋销售年化环比增2.5%,预期增1.2%,前值减0.4%。

  9、欧元区6月制造业PMI初值为47.8,预期为48,前值为47.7;服务业PMI初值为53.4,预期为52.9,前值为52.9;综合PMI初值为52.1,预期为51.8,前值为51.8。

  1、COMEX黄金期货收涨0.44%,报1403美元/盎司,2013年来首次收于1400美元上方,周涨4.35%创三年来最大单周涨幅。因美联储释放年内降息信号,美元大跌。COMEX白银期货收跌0.98%,报15.34美元/盎,周涨3.63%。2、NYMEX原油期货收涨0.93%报57.6美元/桶,连涨四日,创5月30日以来收盘新高,周涨9.15%创2016年12月以来最大单周涨幅。布油收涨1.29%,周涨5.85%。因中东紧张局势和美联储可能降息。

  3、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.63%、1.23%,焦煤收跌0.04%。铁矿石收跌1.34%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.55%、2.40%。橡胶收跌1.62%。

  4、郑商所发布《棉花期货服务棉花产业高质量发展白皮书》,提出将推动棉花期货引入境外合格交易者。

  5、上期所:本周铝库存减少22153吨,铅库存增加756吨,铜库存减少4809吨,锌库存增加6101吨,天然橡胶库存增加2460吨,锡库存增加232吨,镍库存增加320吨。

  1、国债期货窄幅震荡,10年期主力合约涨0.04%,持仓量57770手,减仓17手,当周累计跌0.09%,结束此前三周连续上涨走势;5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。央行继续释援流动性,国债现券收益率近乎无变动。2、据21世纪经济报道,内蒙古阿拉善盟一融资平台债务出现逾期,融资主体为阿拉善滨河金沙发展有限责任公司,担保主体为阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司,两家公司均为当地城投。

  3、中债详解回购违约处置:在回购业务中,质权方可直接单方申请,无需征得违约方同意;而其他担保品业务,需市场参与者与公司签署《担保品管理服务协议》后,方可办理;协议折价、拍卖和变卖三种违约处置方式中央结算公司均支持,没有优先顺序,市场参与者可根据实际情况与需求自主、灵活选择。

  4、银亿股份000981)公告称,因资金周转困难,“16银亿04”未能如期偿付应付回售款本金及利息、应付未回售部分利息。

  5、短期美债收益率下跌。3月期美债收益率跌3.7个基点,报2.114%;2年期美债收益率跌1.4个基点,报1.778%;3年期美债收益率跌1.1个基点,报1.731%;5年期美债收益率涨1.1个基点,报1.797%;10年期美债收益率涨2.6个基点,报2.060%;30年期美债收益率涨4.5个基点,报2.587%。

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8750,较上一个交易日跌245个基点,本周大涨486个基点。人民币兑美元中间价调升333个基点,报6.8472,创2月21日以来最大升幅,本周累计调升465个基点。2、香港金管局:优化沪港通和深港通资金兑换安排,投资者可以透过相关证券公司或经纪商,在指定香港银行以在岸价为其沪港通和深港通下的北向股票交易进行资金兑换和外汇风险对冲,而香港银行亦可就相关头寸在内地外汇市场平盘。

  3、纽约尾盘,美元指数跌0.45%报92.2020,周跌1.39%,创2018年2月以来最大单周跌幅,美联储暗示最早将于下月降息。欧元兑美元涨0.69%报1.1369,英镑兑美元涨0.33%报1.2746,澳元兑美元涨0.05%报0.6926,美元兑日元跌涨0.03%报107.3250。

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